Bem-vindo à Parte 2 desta newsletter, fornecendo ferramentas e dicas para facilitar sua jornada na gestão de finanças pessoais na Web 3.
Se você perdeu a parte 1 [OP Superchain News], não se preocupe, é só clicar AQUI.
———————————— PRINCIPAIS PONTOS ——————————
🔵O melhor farming de rendimento no Superchain
Os rendimentos estão completamente insanos ultimamente. O número de oportunidades está em ATH. Então, onde estão as melhores fazendas de rendimento onde você não será diluído após 24 horas?
🟢Revisão do mercado cripto
Atualização quinzenal sobre o Mercado Cripto.
➡➡➡🤯Citação da semana
🟤Tutorial sobre Velodrome - Pool de Liquidez Concentrada
Extra Finance permite que usuários alavanquem farming de rendimento em cima do Velodrome & Aerodrome. Long ou short em um ativo, implementar uma estratégia Delta Neutra ganhando um APY enorme mas real, aqui está um tutorial sobre como usar Extra Finance.
Projeto em destaque: Stake Together
Stake Together é um Protocolo de (Re)Staking Líquido na Optimism que oferece o maior rendimento do mercado e também pode financiar projetos de bem público direcionando uma parte das taxas do protocolo para financiar projetos na sua plataforma.
Em breve, sua solução de ReStaking será lançada na OP Mainnet e concederá aos stakers de ETH taxas baixas para restake no EigenLayer, bem como todas as seguintes recompensas.
Oportunidades estão em todo lugar em Cripto, especialmente nesta fase do mercado. E essas oportunidades incríveis não vão durar para sempre porque:
O problema com o farming de rendimento é que os rendimentos são voláteis, avaliar os resultados de Airdrop é difícil, aumentar seu risco por alguns % de rendimentos extras é um jogo arriscado (risco de contrato inteligente, descolamento de stablecoin, etc.).
Neste artigo, vou mostrar algumas das minhas jogadas atuais, por que depositei nessas fazendas e os resultados incríveis em:
Farming de Airdrop
Farming de blue chips
Farming degen
1. Temporada de Airdrop
1.1 Mode: Airdrop 1
Sim, não é surpresa, até eu entender quanto eu poderia ganhar devido a uma pequena atualização que a equipe fez no site do Airdrop: Mostrando o número total de pontos.
Fornecimento total de $MODE: 10 bilhões ➡ FDV no lançamento: 1b$ ➡ 1 $MODE = 0.1$
Total de Airdrop: 550m $MODE = 55m$😱
pontos alocados (a partir de 07 de Abril): 1 bilhão. Taxa atual: 56m pontos/dia ➡ Total de pontos até o final de Abril: 2,4 bilhões
1000 pontos = 23$ (estimado)
Desde então, você ganha 70,5 pontos / ETH depositado, que pode ser facilmente dobrado por 2x ou 4x (agora se depositado em uma DEX) apenas depositando-os em qualquer protocolo: 70,5x2 = 141 pontos / ETH => 3,2$ por dia
Ou 32% APR
TGE está planejado para o final de Abril, segundo James (Co-Fundador da Mode). Então, só tem 3 semanas para fazer o seu melhor para ganhar $MODE.
E isso é chamado de Temporada 1 por um motivo também... Não pare de usar a cadeia.
Em nossa última newsletter, apresentamos esta nova L2 Híbrido conectando EVM à camada de segurança do Bitcoin.
Por que é interessante fazer farming de BOB? Bitcoin L2 é uma narrativa muito na moda, provavelmente uma cadeia como esta atingirá 1b$ FDV, e atualmente há 172m$ TVL.
Temporada 1: Atualmente Ao Vivo até o Halving planejado para cerca de 20 de Abril
Temporada 2: Quando o mainnet do BOB L2 for ao ar no Halving do Bitcoin
Pontos BOB = SPICE
Dicas: Deposite wBTC ou tBTC no contrato para ganhar +50% pontos SPICE
Desbloqueio no lançamento do mainnet do BOB ou 15 de Maio no mais tardar
Dicas: No depósito, cada $ faz você ganhar 1,5 SPICE.
A possível alocação do token BOB não foi esclarecida pela equipe. A única coisa que posso dizer é: Fique de olho no programa Blast e aprenda.
Sovryn é o projeto DEFI OG no Bitcoin L2 (DEX, Trading com Alavancagem, CDP, Empréstimo/Empréstimo). Depositando através do Sovryn, você pode ganhar:
50% mais Spice (precisa manter liquidez por no mínimo 30 dias)
Airdropped do 1º token RUNES do mundo (RUNES é o próximo formato BRC-20, que estará ao vivo na cadeia do BITCOIN no próximo Halving, e negociável no Sovryn) (Precisa manter liquidez por no mínimo 60 dias)
🛑Se você depositar através do SOVRYN, no lançamento do BOB, seu depósito será convertido em um LP, com metade dos seus fundos trocados para comprar e parear com SOV.
Uma grande parte da minha carteira está em ETH, e nenhum está parado na minha carteira. Não estou verificando o melhor rendimento a cada 24 horas e movendo meu ETH de um protocolo/cadeia para outro protocolo/cadeia, especialmente com uma carteira fria, é doloroso. Então, estou encontrando fazendas onde o rendimento pode ser estável, como:
2.1 Velodrome
🔴 OPTIMISM - Pool de Liquidez Concentrada wstETH/ETH: 38% APR + rendimento de staking LIDO (Com o slipstream aumentando + preço do Velo subindo, este rendimento pode ser mantido a médio prazo)
🔴🔵OPTIMSIM/BASE - wETH/LST ou LRT: Há várias fazendas com LST como pxETH ou frxETH pagando 30% APR, e em algumas semanas você verá mais LST & aparência de LRT no Optimism. Chegue cedo. => Mesmo na Aerodrome com a piscina cbETH/wETH imprimindo 28% APR, ou o novo ezETH do Renzo Protocol imprimindo 38% APR na Aerodrome.
2.2 Protocolos de Empréstimo/Emprestimo
Todo mundo está longo, não há liquidez suficiente no mercado, você se lembra?
🔵BASE - Extra Finance: Piscinas de empréstimo - ETH: 59% APY
🟡MODE - Ironclad (fork do Granary Finance): Piscina de empréstimo ETH: 30% APY
Farming estável
🔵BASE - Toros Finance: e se você pudesse desfrutar do mesmo rendimento que o USDe, sem estar exposto ao USDe da Ethena? 70% APY em um Rendimento de Stablecoin Delta Neutra
🔵BASE - Avantis: Vault de contra parte Tranch Júnior no protocolo Perpetual. Máximo bloqueado durante 6 meses, e ganhe >100% APR
🔵BASE - Aerodrome oferece algumas piscinas estáveis interessantes: USDC+/USD+ 83% APR. USDC+ & USD+ são stablecoins delta neutras com rendimento subjacente, respectivamente 13% & 45% APR na base
Farming degen
4.1 Extra Finance
Há um lugar para farming degen, alavancagem através do Extra Finance. Mas tenha cuidado, o rendimento não vai compensar uma shitcoin indo para Goblin Town. Então você precisa verificar:
TVL no DEX + TVL no Extra Finance
Cap de Mercado do Projeto (coingecko)
Detentores de Token (Etherscan)
E se as estrelas estiverem alinhadas, bem-vindo ao jogo degen:
4.2 AIRPUFF
Um protocolo completamente novo foi lançado na Mode. Este protocolo permite que as pessoas alavanquem LRT em uma UI muito amigável. Alavanque Renzo LRT ezETH até x7 e ganhe:
Do outro lado, os credores podem depositar ETH e ganhar 50% APR!
Além disso, você pode ganhar 3x pontos AirPufff ao depositar no Airpuff. Este é um protocolo completamente novo, então faça sua própria diligência sobre ele.
Você sabe como fazer mais pontos? Junte-se à nossa equipe clicando neste link e selecione um desses códigos (um código por usuário):
ZK0Y86 / QRT9GO / FUMCEW / EGH2WL
JS6ZCW / QWIN4M / KPFLMI
CC5ZGW / LKUY3O / QTHZE2
J2VIR4 / 4FXJOQ / EOW25X
2JPWTW / 645DOY / K1M1SS
YV8JIR / W80BSB / AQQAH0
Nota: Se os códigos já foram retirados, me mande mensagem no X.
Todas as estratégias acima são algumas jogadas que estou fazendo pessoalmente. Faça sua própria pesquisa, leia os documentos e entenda de onde vem o rendimento, bem como o risco subjacente.
Feliz farming e mantenha-se seguro.
Nota: Quando Ethena for lançado no Mode (esperado em Maio), espere que Pendle venha também. Não tenha medo, nós teremos suas costas e passaremos por um tutorial completo sobre farming de USDe através do Pendle.
🟢Revisão do mercado cripto
por Axel
Bitcoin
O mercado se redefiniu. De fato, o financiamento diminuiu significativamente, o que é importante para continuar o movimento de alta. Se você segue o Twitter cripto, quase poderia acreditar que é o fim do movimento.
É muito importante manter a visão geral em mente. É isso que apresentamos a você aqui a cada duas semanas. Tentaremos dar algumas dicas para manter sua convicção durante as correções.
Bitcoin está consolidando acima do meio de sua faixa de alta. Ele superou sua alta histórica semanal. A tendência de alta é saudável, apesar de um RSI semanal alto.
Sinais de alta: Bitcoin consolidou acima do meio da faixa. Ele superou sua alta histórica semanal com um reteste (fib 1).
Sinais de baixa: O RSI semanal está alto, mas sem divergência.
BTC Invertido
Acima está um gráfico diário invertido do Bitcoin. Esse gráfico nos permite visualizar a ação do preço de uma perspectiva diferente. A continuação do movimento parece evidente com essa apresentação.
Gap da CME
Temos um gap da CME aberto esta semana em $68.000. Não destacaremos mais os gaps da CME abertos abaixo de $48.000, pois acreditamos que atualmente são irrelevantes. Se o Bitcoin corrigisse fortemente, voltaríamos a focar nos gaps da CME abertos abaixo de $45.000.
Sinta-se livre para consultar o NL #5 para entender como interpretar os gaps da CME.
Altcoin
Dominância do Bitcoin: Estamos de olho nesse indicador. Seu rompimento para cima ou para baixo será um sinal forte para as altcoins. A resolução está próxima.
ETHBTC: O par continua a consolidar e divergir no gráfico semanal. Acreditamos que essa baixa seja o fundo ou esteja perto dele. Deveremos ter uma resolução desse padrão de negociação muito em breve.
Conclusão
O Bitcoin consolidou por algum tempo. O mercado de altcoins corrigiu para as criptos mais impulsivas e consolidou para outras. A correção fez muitas pessoas se tornarem baixistas de acordo com o Twitter Cripto.
Portanto, é necessário manter a visão geral em mente para evitar mudar de sentimento rapidamente durante as correções. Inverter o gráfico do Bitcoin nos permite ter outra perspectiva e analisar o mercado mais calmamente.
Para nós, o mercado deve continuar sua tendência de alta em breve. Permanecemos otimistas. Para as altcoins, favorecemos dois cenários:
Bitcoin sobe enquanto as altcoins consolidam. O indicador BTC.D quebra sua faixa para cima enquanto ETHBTC continua a consolidar.
Bitcoin sobe e consolida enquanto as altcoins sobem. O indicador BTC.D quebra sua faixa para baixo enquanto ETHBTC sai da consolidação e entra em uma tendência de alta.
Permaneceremos otimistas enquanto a faixa média for defendida em uma base semanal.
Enquanto isso, durante essas fases de correção, aproveitamos para reequilibrar nosso portfólio para focar nos maiores ganhadores. Mas cuidado para não negociar demais a cada vela. O dinheiro passa dos impacientes para os pacientes."
🤯Citação da semana
Cortesia de QuotableCrypto
🟤Tutorial sobre Velodrome - Pool de Liquidez Concentrada
Após muitos meses de desenvolvimento, as pools de liquidez concentrada finalmente chegaram ao Velodrome!
Estas novas pools possibilitam a criação de novas estratégias. Descubra como configurá-las neste tutorial.
Introdução ao Slipstream
Em 6 de março, a equipe do Velodrome Finance anunciou oficialmente o lançamento do "Slipstream", a solução de liquidez concentrada da plataforma.
Baseado no princípio do Univ3, este avanço tecnológico aproveita a arquitetura técnica do Velodrome, tornando os incentivos de LP ainda mais lucrativos.
Mas antes de entrar nos detalhes, vamos revisar brevemente as pools de liquidez concentrada: Ao contrário das pools tradicionais, as pools de liquidez concentrada contêm a maioria da liquidez em faixas de preço distintas.
Isso permite uma maior eficiência de capital, pois os fundos depositados no LP não são espalhados por toda a faixa de preço (0 > ∞), mas sim definidos dentro de uma faixa de preço específica.
Do lado do trader, as pools de liquidez concentrada são mais atraentes porque mais liquidez em um lugar significa menos deslizamento durante uma negociação.
Do lado do LP, isso permite coletar mais taxas.
Dessa forma, os Provedores de Liquidez estão TOTALMENTE alinhados com o crescimento do protocolo. Mais volume = mais taxas = mais liquidez = menos deslizamento = Mais volume = …
Mas, como você verá, não é tudo tão direto: configurar uma posição de LP concentrado requer alguma prática e mais monitoramento.
Como configurar uma posição?
As pools concentradas estão localizadas no mesmo lugar que as pools clássicas: você as encontrará no menu "Liquidez" do protocolo.
Para torná-las facilmente identificáveis, elas são representadas por um prefixo "CL" (Liquidez Concentrada).
Para garantir que você não se confunda, sugerimos filtrar as pools usando o filtro "Concentrada": isso permitirá que você veja apenas as pools concentradas.
Uma vez que tenha selecionado a pool, clique no botão "Depositar".
Seleção de Faixa de Preço
Agora fica interessante: Para configurar sua posição, você precisa selecionar uma faixa de preço onde seus ativos serão implantados.
(Nosso exemplo se refere à pool CL1-wstETH/WETH).
Nota: CL1 significa que os preços estão espaçados 0,01% de forma equidistante; estes são chamados de "ticks". Eles ajudam a definir os limites da faixa.
Para CL200-wETH/OP, os preços estão espaçados 2% a partir do preço médio.
No momento da escrita, wstETH está sendo negociado a 1,16 ETH.
Para que sua posição de LP esteja dentro da faixa de preço ativa, você deve, portanto, posicionar sua liquidez dentro de uma faixa de preço que englobe esse valor.
Se você escolher uma faixa de preço de 1,15 - 1,17 (significando espalhar a liquidez por 200 ticks), sua posição estará "na faixa": sua liquidez será usada para negociações, e você ganhará taxas de transação. Mas, como o preço do wstETH é muito correlacionado ao ETH (rendimento de 3% ao ano = 0,008%/dia), você pode facilmente reduzir para +/-0,1% (20 ticks) e assim definir seu tick superior e inferior para: 1,15884 - 1,16116 => Mais rendimento
Se você escolher uma faixa de preço de 1,10 - 1,15, sua posição estará "fora da faixa": sua liquidez não estará dentro da faixa de preço ativa, e você não gerará nenhum APR.
Para pares voláteis como wETH/OP, o espaço entre os ticks é muito amigável, mas ainda pode ser ajustado. Primeiro, avalie a correlação entre a ação de preço de ambos os ativos. Use o site Defillama Correlation para isso. O valor vai de +1 (totalmente correlacionado) a -1 (não correlacionado).
No nosso caso, para a pool wETH/OP, ambos os ativos são bastante correlacionados. Então, configurar uma faixa de +/-10% (10 ticks) pode mantê-lo na maior parte do tempo na faixa ativa enquanto minimiza o rebalanceamento.
Lembretes
Aqui estão alguns lembretes para implantar uma posição eficaz:
Quanto mais apertada sua faixa, mais concentrada sua liquidez: portanto, seu APR será maior, mas você precisará rebalancear sua posição com mais frequência.
A proporção de seus ativos muda dinamicamente com base no movimento de preço dos ativos: quando você está fora da faixa, seu depósito consiste em 100% do ativo A ou B da pool, e 0% do outro ativo (agradecimentos a Guillaume Lambert por este gráfico)
Quando você está fora da faixa, você não gera nenhum rendimento.
Gestão de Liquidez (Manual)
Quando o preço entre os 2 ativos se move, a proporção de seus ativos muda. Se você estiver longe de 50/50 (90/10 ou 10/90), isso significa que você precisa rebalancear.
Quando você está fora da faixa, você pode sair da pool e recriar uma posição dentro da faixa de preço ativa: isso é chamado de rebalanceamento.
Isso permite que você recrie um LP e ganhe taxas novamente, mas expõe você a uma pequena perda, pois você trocou o ativo mais fraco a uma taxa menos favorável do que a inicial (para reentrar na pool).
O objetivo é, portanto, calcular se as taxas geradas enquanto você está "na faixa" compensam o custo do rebalanceamento.
Spoiler: se for o caso, você esta no lucro! (Isso é bastante comum em pools estáveis).
Uma vez que você escolheu sua faixa, clique no botão "Depositar" e assine a transação: você receberá um token LP.
Finalmente, coloque seu token LP em stake para gerar todos os incentivos. Uma vez feito, sua posição parecerá assim:
O pequeno símbolo "gráfico" verde indica que sua posição está dentro da faixa de preço ativa.
E é isso! Agora você pode aproveitar os APRs suculentos das pools de liquidez concentrada.
Dicas: Se você ama matemática, confira este trabalho de Guillaume Lambert, guia para selecionar ticks em Pool de Liquidez Concentrada.
Gestão de Liquidez (Automatizada) ou ALM
Se você preferir não gerenciar manualmente a gestão de LP, você pode delegar esta tarefa para a Beefy Finance depositando seus tokens LP nos seus novos cofres dedicados.
Eles cuidarão do rebalanceamento para maximizar o APR para os depositantes.
Atualmente, Velodrome ainda não é suportado, pois isso foi lançado em 08 de Abril, mas espere em breve.
E Velodrome também está trabalhando com um parceiro para trazer ALM sob medida para Racers.
Agora que as pools de liquidez concentrada estão implantadas no Velodrome, quem será o próximo? Talvez Aerodrome?
Se você tiver alguma dúvida sobre como configurar uma posição, deixe-nos um comentário. Teremos prazer em responder:
Aviso Legal: Nada neste conteúdo é um conselho financeiro. Podemos ter algumas posições nos projetos apresentados, no entanto, esses artigos são escritos de forma imparcial para que você possa formar sua própria opinião sobre eles.
Faça sua própria pesquisa antes de investir, e lembre-se de que as criptomoedas são extremamente voláteis e arriscadas.
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