The 🔵Optimist: Aprenda e Ganhe com DeFi #22-2
Aprenda e ganhe com DeFi em redes Layer 2/ OP Stack/ Superchain da Optimism
Bem-vindo à Parte 2 desta newsletter que oferece ferramentas e dicas para facilitar sua jornada na gestão de suas finanças pessoais na Web 3.
Se você perdeu a parte 1 [Notícias da Superchain OP], não se preocupe, basta clicar AQUI.
————————— PRINCIPAIS CONCLUSÕES ——————————
🔵Esqueça a Metamask, dê as boas-vindas à carteira Rabby
Usar a Metamask é como dirigir um carro antigo, enquanto seu vendedor de carros propôs substituí-lo por um mais novo e de graça.
🟢Revisão do mercado de criptomoedas
Atualização quinzenal sobre o mercado de criptomoedas.
🟩Dicas de Airdrop: Verifique seus Airdrops não claimados
Existem muitos airdrops... Você usa muitas carteiras. Você tem certeza de que não perdeu alguns milhares de dólares? Aqui apresentamos 2 ferramentas para verificar airdrops não claimados.
🟤Estratégia de Farming: Vault de arbitragem da taxa de financiamento
Ganhe +20% em sua stablecoin usando esta estratégia na Optimism através da Polynomial & Toros Finance.
Projeto em destaque: Ecosistema Oath
O ecossistema OATH está mudando o mundo DeFi, estabelecendo novos padrões para segurança, eficiência de capital e rendimentos reais.
Com o Ethos Reserve V2 chegando em breve e o tokenomics atualizado a caminho, a OATH está preparada para agitar as coisas na Optimism em 2024. Você pode encontrar $OATH na Velodrome e conferir o site deles em oath.eco.
Siga a Oath Foundation no X e ative as notificações.
🔵Esqueça a Metamask, dê as boas-vindas à carteira Rabby
por Subli
A Metamask foi a primeira carteira de criptomoedas amplamente usada. Embora existam carteiras melhores disponíveis agora, ela ainda continua sendo a mais usada. Isso ocorre porque qualquer pessoa que queira entrar no mundo das criptomoedas vai encontrar a Metamask como primeira opção no Google ou YouTube. Fiquei até surpreso que alguns dos veteranos em criptomoedas ainda estão usando o Metamask em 2023.
No entanto, a Metamask tem muitos problemas em termos de interface do usuário/experiência do usuário, lentidão, simulação de transação, mudança automática de rede, taxas inaceitáveis, e muito mais. Essa lista é muito longa.
Hoje, pretendo apresentar a você a melhor carteira que estou usando atualmente e explicar por que não consigo mais voltar para a Metamask.
Bem-vindo à carteira RABBY, uma carteira não custodial, multi-chain e mais amigável disponível para computadores e em breve para dispositivos móveis. Se você estiver interessado em comparar com nossa carteira móvel, clique aqui.
Quem está por trás da Rabby Wallet?
A equipe por trás da carteira Rabby é a mesma que desenvolveu a Debank. Se você leu nossa newsletter anterior sobre a comparação de carteiras móveis, eu já havia recomendado que a Debank deveria ser sua amiga diária para visualizar seu portfólio de criptomoedas em qualquer cadeia EVM.
Por que a RABBY é melhor que a 🦊?
Detecção automática e troca de rede em 122 blockchains (mainnet e testnet) 🥳
A carteira Rabby detectará automaticamente a cadeia com a qual você está interagindo, então não há necessidade de o usuário voltar para o aplicativo da carteira e mudar manualmente. Quando você está fazendo 10 a 20 transações por dia em DeFi, posso dizer que é como passar de um carro de câmbio manual para um automático.
O aplicativo de carteira mais amigável que você pode ter
SWAP: Você pode trocar tokens em uma rede (espero que em breve haja trocas entre redes). As trocas são roteadas por meio de CEX e DEX de sua escolha (OKX, Coinbase, Binance, 1Inch, 0x, Paraswap, OpenOcean).
NFT: Finalmente, uma carteira onde você pode ver todos os seus NFT reconhecidos pela OpenSea, com fotos, preço mínimo e quantidade. Você também pode clicar facilmente em um NFT e enviá-lo para outro endereço da carteira com um clique (muito útil).
RECARGA DE GÁS: Se você estiver sem $ETH na Optimism, Arbitrum, Base ou Ethereum Mainnet. Basta alguns cliques para obter alguns tokens para pagar o gás.
APROVAÇÃO: A Rabby também possui a melhor maneira de revogar aprovações de contratos. Por que é tão importante? Manter aprovações de tokens coloca os fundos da sua carteira em risco no caso de o protocolo para o qual você aprovou uma transação ser explorado.
Simulação de transação: Para cada transação que você fizer com a Rabby, você terá uma simulação indicando o que a transação realmente fará. Esta é uma característica OBRIGATÓRIA para proteger seus fundos e evitar clicar em um link de phishing que pode drenar todos os seus fundos.
CARTEIRA MULTIENDEREÇOS: Você pode criar ou conectar um número impressionante de contas e pode alternar de uma para a outra em um clique. Você pode:
Importar uma carteira existente usando sua frase de semente ou chave privada.
Conectar uma cold wallet à Rabby.
Criar uma nova carteira.
Debank Chain
Mas isso não é tudo! Após a captação de $25 milhões pela Sequoia Capital no final de 2021, a Debank anunciou que construirá seu próprio programa de rede social utilizando o OP Stack.
Como esperado de qualquer nova rede, você pode facilmente antecipar um airdrop significativo para aqueles que usam Debank e Rabby. Como se qualificar? Obtenha os distintivos.
O primeiro distintivo que você pode adquirir facilmente é usando a função SWAP da Rabby Wallet e cunhando o distintivo de usuário Rabby.
Na carteira Rabby, clique em "MAIS" e "REIVINDIQUE O DISTINTIVO RABBY". Você também pode solicitar tokens de gás de teste diariamente (a Testnet ainda não está disponível) e acumulá-los até o dia de lançamento.
A propósito, se você estiver interessado no airdrop da Debank, planejamos cobrir várias coisas em uma newsletter futura e fornecer dicas para que você seja elegível.
Como acessar a Rabby?
A carteira Rabby é uma extensão do navegador que você pode adicionar ao Google Chrome, mas também é um aplicativo para computador disponível nos sistemas operacionais MAC e WINDOWS. Vá para a página principal deles e faça o download do que for mais adequado para você em https://rabby.io/
Vou dizer novamente, Rabby é minha melhor ferramenta DeFi. Desde que comecei a usar esta ferramenta, minha experiência melhorou muito. Estou muito feliz em compartilhar esta notícia com vocês, meus queridos leitores.
Post da semana
🟢Revisão do mercado de criptomoedas
por Axel
Bitcoin
Após esse rebote no mercado de criptomoedas, o que podemos esperar do Bitcoin até o final do ano? Tínhamos discutido para permanecer cautelosos na newsletter anterior. Vamos ver como os preços evoluíram.
Sinais otimistas: O Bitcoin está atualmente consolidando acima do canal otimista.
Sinais pessimistas: Não tivemos nenhuma correção significativa desde a quebra da resistência de $30.000. O RSI está alto.
No intervalo diário, temos uma dupla divergência (em verde). É interessante notar que o preço se estabiliza acima do suporte (em vermelho). Enquanto este suporte não for quebrado para baixo, permanecemos otimistas para uma nova tendência de alta.
DXY (Índice do Dólar Americano)
O índice continua mostrando sinais de fraqueza, o que é um sinal positivo para o mercado de criptomoedas. Como já reiteramos várias vezes, mantemos uma perspectiva baixista neste índice.
Não temos nada a acrescentar nesta semana. Haverá rebotes, como em todos os mercados, mas a tendência geral nos prazos mais longos é baixista.
Gap da CME
Os gaps da CME atualmente abertos estão nos seguintes níveis de preço:
$31.600
$29.800
$27.000
$26.300
$20.500
Altcoin
Dominância do Bitcoin: Como discutido anteriormente, experimentamos uma quebra falsa da resistência de 53%. O preço consolidou abaixo e parece pronto para uma nova perna para cima. A tendência nos prazos mais longos permanece otimista.
Ticker TOTAL3: Destacamos anteriormente a divergência no ticker TOTAL3 que apareceu na resistência. Essa divergência deve entrar em jogo para limpar o mercado antes de um rompimento, provavelmente no início do próximo ano.
Conclusão
O Bitcoin parece estar ficando sem fôlego e precisa recuperar o fôlego (dupla divergência). Devemos permanecer acima do suporte vermelho no gráfico diário para esperar uma nova movimentação de alta. Continuamos otimistas enquanto esse suporte for defendido.
Lembre-se, é crucial negociar com base no que vemos, em vez do que desejamos.
No caso de uma correção, o suporte de $30.000 parece óbvio. Podemos ver alguns gaps da CME sendo preenchidos. Consideramos qualquer correção como uma oportunidade para os próximos meses.
Estamos vendo sinais vermelhos nas altcoins. Estamos na resistência no TOTAL3 com uma divergência semanal. A dominância do Bitcoin ainda é otimista. É sempre sábio ter ordens de stop-loss em vigor nessas condições.
Negociações $OP
Vamos continuar monitorando este ativo juntos. Será que testemunhamos a tão esperada ruptura? É ainda hora de acumular ou tomar uma posição? Vamos explorar como gerenciar esse trade.
Em primeiro lugar, observamos que a resistência mais significativa está em $1.84. Vimos numerosas reações em torno desse valor. Desde a quebra desse suporte em maio de 2023, o preço tem consolidado abaixo com mínimos mais altos, definindo uma tendência de alta.
Esta linha de tendência é mais evidente de desenhar no gráfico diário.
Observamos que o preço ainda está evoluindo abaixo dessa resistência. Tivemos uma falsa ruptura no início de novembro. No entanto, estávamos começando a ver sinais vermelhos nas altcoins (ticker TOTAL3 abaixo da resistência) e o indicador RSI estava sobrecomprado.
Neste caso, compramos apenas 30% da posição desejada após o fechamento diário acima de $1.84. Nosso stop loss é a reintegração abaixo do suporte no gráfico diário. Infelizmente, isso ocorreu a partir do segundo dia, então saímos da posição com uma perda de menos de 3%.
Teríamos aumentado nossa posição se:
O RSI continuasse a fazer novas máximas;
O ticker TOTAL3 quebrasse sua resistência para cima.
É interessante observar que no gráfico semanal, o preço não fechou acima da resistência. No prazo semanal, o sinal chega um pouco mais tarde, mas é mais confiável do que no diário. Da mesma forma, no prazo diário, o sinal é mais confiável do que no H4.
É importante ter um plano de negociação, e esperamos que esta análise possa ser útil antes de entrar em uma posição.
🟩Dicas de Airdrop: Verifique seus Airdrops não claimados
Hoje vamos apresentar 2 ferramentas para verificar quaisquer Airdrops não claimados. Ambos verificam se sua carteira é elegível para Airdrop, e você pode acessar os não claimados com uma assinatura privada por cerca de $230/ano. Bem-vindo ao Earnifi & Earndrop.
Bem-vindo ao Earnifi, que foi adquirido pela Bankless há um ano, em dezembro de 2022. Este site permite que os usuários verifiquem airdrops não reclamados e também permite que você configure notificações para o lançamento de novos airdrops. Como 2024 provavelmente será um ano de airdrops, pode ser interessante ligar o "Notif ON".
O processo é muito simples, basta inserir o endereço de sua carteira na barra de pesquisa e ver se há algum airdrop não claimado. A pegadinha é que, para reivindicar esses airdrops não reclamados, você deve pagar a taxa de assinatura do programa que oferece o airdrop. Essa taxa pode ser de $250 anuais ou $21 mensais.
Uma solução alternativa oferecida pelo Olimpio Crypto é o Earndrop. Com a mesma carteira, você recebe muitos outros airdrops não reclamados, e embora a taxa de associação seja de cerca de $216 por ano, neste caso específico, é uma situação vantajosa para ambas as partes.
Aproveitem, leitores!
🤯Citação da semana
🟤Estratégia de Farming: Vault de arbitragem da taxa de financiamento
Por Thomas
Se você é um leitor fiel desta newsletter, sabe que já introduzimos uma estratégia de arbitragem de taxa de financiamento no episódio #6.
Mas como adoramos esse tipo de posição, estamos de volta hoje, não com uma, mas DUAS estratégias semelhantes.
Antes de começarmos: uma estratégia de arbitragem de taxa de financiamento envolve capitalizar as diferenças nas taxas de financiamento entre plataformas para criar uma posição delta-neutral (longa+curta) e aproveitar uma assimetria de rendimento.
O exemplo mais simples é o seguinte: Se você recebe 70% para comprar ETH na Kwenta e paga 10% para vender a descoberto na GMX, você só precisa iniciar uma posição longa e uma curta para combinar esses dois retornos e se beneficiar de um APR alto.
#1: Polynomial
Há algumas semanas, a Polynomial implementou uma estratégia de arbitragem de taxa de financiamento.
No entanto, em vez de os usuários procurarem manualmente as melhores taxas e executarem negociações, a Polynomial simplifica esse processo por meio de uma estratégia automatizada.
O protocolo identifica proativamente as melhores oportunidades de rendimento e simplifica a gestão de negociações.
Veja como funciona:
Quando você deposita $sUSD em sua estratégia, seu capital é dividido em duas partes:
A primeira parte é utilizada na Polynomial através de uma posição longa ou curta no ativo com a taxa de financiamento mais lucrativa.
A segunda parte é usada para assumir uma posição oposta na Aave por meio de um flash loan.
Essa fórmula funciona muito bem porque o custo de longa/curta na Aave não é substancial. Isso significa que você se beneficiará de uma diferença significativa entre o que você ganha na Polynomial e o que você paga na Aave.
Veja como implementar facilmente essa estratégia.
Passo 1: Financie sua carteira inteligente da Polynomial
Primeiro, você precisa depositar sUSD em sua carteira inteligente da Polynomial.
É necessário um mínimo de 100 sUSD.
Passo 2: Abra sua posição
Na guia 'Estratégias', você pode configurar sua posição de rendimento:
Basta depositar seu sUSD em seu vault, escolher a alavancagem desejada e confirmar.
Observação: Estratégias de arbitragem de taxa de financiamento envolvem riscos de liquidação (via suas posições longas e curtas na Polynomial e na Aave).
Quanto maior a alavancagem, mais rendimento você gera, mas sua posição pode ser liquidada mais rapidamente.
Sempre monitore cuidadosamente sua estratégia.
No canto superior esquerdo, você tem várias informações, incluindo a taxa de financiamento mais lucrativa na Polynomial (ETH aqui) e o custo de empréstimo na Aave.
O rendimento total de sua posição é exibido na parte inferior direita.
Depois de configurar tudo, basta abrir sua posição!
#2 Toros Finance:
A Toros Finance também oferece uma estratégia de arbitragem de taxa de financiamento.
Acreditamos ser importante apresentá-la a você porque possui especificidades interessantes.
Ao contrário da Polynomial:
A estratégia da Toros é expressa por meio de um token chamado $USDpy, representando o desempenho da estratégia.
Para entrar na estratégia, basta comprar $USDpy com $sUSD. Seu valor aumenta naturalmente com base no rendimento da estratégia, e o token pode ser trocado por ETH a qualquer momento.
Não utiliza a Aave: os ativos são divididos em 66,74% em spot/hold e 33,26% em longo/curto.
Em termos de risco, isso permite reduzir o número de posições alavancadas para 1 (em comparação com 2 na Polynomial).
Contas do Twitter da Optimism:
@OPLabsPBC para o desenvolvimento de protocolos
@OptimismGov para governança
@OptimismGrants para atualizações do Conselho de Grants
Website da Optimism:
Links sociais da Base
Twitter: @BuildOnBase
Contas sociais do The Optimist:
Discord Handle: Subli#0257
Twitter: The Optimist
Farcaster: Subli_Defi
Notion (Banco de dados de pesquisa): https://sublidefi.notion.site/sublidefi/Subli_Defi-c57a3141c983433ca74e785a0bf1bcd0
Youtube: https://www.youtube.com/c/Subli_Defi
Aviso Legal: Nada neste conteúdo é um conselho financeiro. Podemos ter algumas posições nos projetos apresentados, no entanto, esses artigos são escritos de forma imparcial para que você possa formar sua própria opinião sobre eles.
Faça sua própria pesquisa antes de investir, e lembre-se de que as criptomoedas são extremamente voláteis e arriscadas.
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